Cómo implantamos Zoho CRM, fase por fase

Toma de requerimientos y documento de alcance. Partimos de un pipeline estándar que ya hemos probado en decenas de implantaciones, así que no empiezas de cero: empiezas de lo que funciona.

Sesiones de discovery con tu equipo para mapear el ciclo de venta real: etapas, criterios de avance, roles y puntos de fuga. Termina con una validación del diseño contigo, antes de tocar una sola pantalla.

Un pack de automatizaciones esenciales sobre el pipeline estándar: avisos de oportunidades sin actividad, tareas automáticas al cambiar de etapa y el cuadro de mando con el pipeline en tiempo real.

Cada punto de fuga detectado en el análisis se convierte en un aviso, una tarea automática o una validación de paso entre etapas. Se suman el scoring de oportunidades, los formularios de captación, los cuadros de mando de comercial y de dirección, y las conexiones por API con la centralita y WhatsApp.