Qué es Zoho CRM
Zoho CRM es el software de gestión de clientes de Zoho. Reúne en un solo sitio los contactos, las cuentas y las oportunidades de venta, registra la actividad de cada cliente y permite automatizar tareas y ver el pipeline en cuadros de mando. Forma parte de un ecosistema más amplio, con Zoho Books, Zoho Desk o Zoho Analytics, cuyas aplicaciones se conectan entre sí.
Zoho ofrece una edición gratuita para hasta tres usuarios y ediciones de pago por usuario. Los precios cambian según el país y la moneda: consulta los vigentes en la web de Zoho.
Para qué empresas encaja
- Empresas de 10 a 80 empleados con un equipo comercial o un perfil comercial.
- Equipos que hoy llevan sus clientes en Excel, WhatsApp o cuadernos y necesitan orden cuanto antes.
- Empresas con un CRM o una aplicación a medida que no refleja cómo venden realmente.
- Procesos con particularidades que un CRM estándar distorsiona y que hay que mapear antes de configurar.
Si vende una sola persona y hay pocas oportunidades abiertas, Excel puede bastar. Las señales de que ya no lo hace están en Excel como CRM: hasta dónde llega y cuándo dejarlo.
Qué hacemos con Zoho CRM
- Implantación: dos recorridos, cuatro fases y plazos de 4 semanas o 3 meses.
- Migración de datos: de Excel, de una aplicación a medida o de otro CRM, sin perder histórico.
- Automatización: leads que entran solos, avisos y cuadros de mando, con Deluge y n8n.
- Zoho CRM para pymes: cómo lo planteamos para equipos de 10 a 80 empleados.
- Integraciones con telefonía y WhatsApp, y con Zoho Books, Desk y Analytics.
Si dudas entre Zoho CRM y el CRM más pequeño de Zoho, lo comparamos en Zoho CRM vs Bigin.
Casos reales
Cinco implantaciones con cliente identificado, en despachos de abogados, asesoría fiscal, grupo editorial, distribución médica y marketing digital. Están en casos de éxito, y cada uno tiene su propia página.