CRM para despachos de abogados

Un despacho capta por recomendación, por web y cada vez más por formularios en redes sociales. El problema no es la captación, es que cada formulario entra por su lado: uno llega a un correo, otro a un buzón de Instagram que nadie revisa a diario.

En Zoho CRM entran todos en el mismo pipeline, sin que nadie los transcriba a mano. Es lo que hicimos con los formularios de Meta, Facebook e Instagram de Apolo Abogados: cada contacto nuevo entra solo al sistema, con el origen marcado desde el primer segundo.

Un despacho con varias especialidades —reclamaciones bancarias, derecho de familia, mercantil— no puede forzar todos los casos por el mismo embudo. Cada tipo de expediente tiene su propio criterio de viabilidad y su propia documentación inicial.

La configuración que funciona separa un pipeline por especialidad, con los campos que corresponden a cada tipo de reclamación, en lugar de un único proceso genérico que sirve mal a todos.

La venta de un despacho no se cierra en una llamada: un expediente de reclamación bancaria o hipotecaria puede tardar meses en resolverse, con hitos procesales que hay que respetar por el camino.

Eso pide un seguimiento distinto al de una venta rápida: estado del expediente, próxima actuación y responsable, visibles en un único sitio en vez de repartidos entre carpetas y la memoria de cada abogado.