Dos recorridos, según tu proceso
| Recorrido | Para ti si… | Plazo |
|---|---|---|
| De Excel al CRM | Hoy trabajas con Excel, WhatsApp o cuadernos y necesitas orden cuanto antes. Partes de un pipeline estándar que ya hemos probado en decenas de implantaciones. | 4 semanas |
| CRM adaptado a cómo vendes | Tu proceso tiene particularidades que un CRM estándar distorsiona. Mapeamos tu ciclo de venta real antes de configurar nada y validamos el diseño contigo. | 3 meses |
En los dos casos el plazo se cumple siempre que recibamos a tiempo la información y las validaciones que pedimos en cada fase. No prometemos un plazo antes de conocer tu proceso.
Las cuatro fases
- Análisis. En el recorrido estándar, toma de requerimientos y documento de alcance. En el adaptado, sesiones con tu equipo para mapear el ciclo de venta real: etapas, criterios de avance, roles y puntos de fuga.
- Configuración. Módulos, campos y permisos por rol sobre el proceso definido. La migración de tus hojas de cálculo entra aquí, limpia y normalizada antes de cargarla.
- Automatización e integración. Avisos de oportunidades sin actividad, tareas automáticas al cambiar de etapa y cuadros de mando. En el recorrido adaptado se suman scoring, formularios de captación y conexiones por API con la centralita y WhatsApp.
- Formación y soporte. El equipo se forma con sus propios clientes ya dentro del sistema. Después, reunión de cierre, retrospectiva y un periodo de acompañamiento para corregir lo que no se esté usando.
Cada fase está explicada con más detalle en la página de metodología.
Implantaciones reales
- Apolo Abogados: proceso comercial rediseñado sobre el flujo real del despacho y captación de Meta integrada. +70% en captación y cierre de clientes.
- Grupo Diario: sustitución de una aplicación a medida sin visibilidad por un sistema centralizado. Presupuestos en unos 5 minutos.
- Servicios Médicos Marineda: dos procesos comerciales, uno de venta de material y otro de cirugías, con equipo en movilidad.
- Planificación Fiscal: flujo completo de captación en redes, seguimiento y agenda automatizada.
- Nestrategia: migración de la cuenta de Zoho a un servidor europeo y sincronización de Zoho Projects con Google Calendar.