Caso de éxito

Cómo una asesoría fiscal convirtió la captación en redes en un proceso comercial completo

Planificación Fiscal · Asesoría y planificación fiscal

Flujo completo

de captación en redes a cierre

01El cliente

José Freire, con su despacho Planificación Fiscal, con sede en Vigo, lleva más de 25 años especializado en diseño e implementación de estructuras societarias, inspecciones de hacienda, fiscalidad internacional y planificación fiscal para empresarios, empresas familiares y grupos empresariales. Además de la actividad de asesoría, ha construido una presencia relevante en redes sociales, donde comparte contenido sobre fiscalidad y optimización de impuestos.

02Situación de partida

José Freire llegó a Amani con el objetivo de digitalizar la parte comercial de su despacho y dar el salto al entorno digital. Con una presencia creciente en redes sociales, captaba un volumen cada vez mayor de leads a través de Instagram y TikTok, pero sin un sistema que ordenara y diera seguimiento a esa entrada de contactos.

03Qué implantamos

Diseñamos un flujo completo de captación y gestión: los leads generados en redes sociales entran automáticamente en Zoho CRM, con automatizaciones y recordatorios de citas gestionados por WhatsApp a través de Zoho Bookings. Se definió también el proceso comercial completo, con las fases de seguimiento de cada lead, y un cuadro de mando que muestra el origen de cada contacto, el interés por servicio y el estado de cada oportunidad en curso. El despacho gestiona y califica hoy cientos de leads al mes, con la agenda de los consultores automatizada por recordatorios y confirmaciones de cita, atendiendo muchas más consultas que antes de la implantación.

04Resultado

Cientos de leads mensuales captados en redes sociales, calificados y con la agenda de los consultores automatizada mediante recordatorios y confirmaciones de cita por WhatsApp: muchas más consultas atendidas que antes de la implantación.