02Metodología · Configuración
Tu histórico no desaparece, se ordena
Migramos tus hojas de cálculo a Zoho CRM sin perder un solo dato y sin que nadie mueva un registro sin que tú lo hayas confirmado antes.
En el recorrido De Excel al CRM migramos cuentas y contactos. En el recorrido CRM adaptado a cómo vendes, sumamos las actividades: reuniones, tareas y llamadas.
Los cinco pasos de la migración
01Exportar
Partimos de lo que ya tienes
Partimos de tu Excel tal cual está hoy. No hace falta que lo ordenes antes: eso es trabajo nuestro, no tuyo.
02Limpiar datos
Fuera duplicados e incompletos
Cruzamos los registros por email o por CIF/NIF para detectar duplicados, contactos incompletos y datos que ya no tienen sentido.
03Validar contigo
Nada se toca sin tu visto bueno
Antes de fusionar dos fichas o dar de baja un registro, te lo enseñamos. No se toca nada sin tu confirmación.
04Cargar
Entra en el modelo ya definido
Entra en Zoho CRM con el modelo de datos que ya quedó definido en la fase de análisis: cada campo va donde le corresponde, no donde encaja de casualidad.
05Verificar cifras
Las cifras tienen que cuadrar
Comprobamos que el número de registros migrados cuadra con el Excel de origen. La migración no se da por cerrada hasta que las cifras coinciden.
03Por qué así
Nada se toca sin que tú lo confirmes primero
El miedo más frecuente no es técnico, es de confianza: que años de clientes desaparezcan o que un contacto termine con el historial de otro. Por eso la validación del paso 03 no es un trámite, es el punto donde tú decides qué se fusiona y qué se da de baja, antes de que exista ninguna consecuencia. Y por eso la migración no se cierra en el paso 04, sino en el 05: hasta que las cifras no cuadran con tu Excel de origen, seguimos revisando.
04Hablemos
¿Tienes años de datos en un Excel?
Media hora de conversación y te decimos cómo quedaría tu migración: qué se limpia, qué se descarta y cuánto tardaría en tu caso. Sin compromiso.