Sistemas de los que han partido nuestros clientes
- Excel y hojas de cálculo, el punto de partida más habitual: cómo migramos tu Excel a Zoho CRM.
- Aplicaciones a medida instaladas en local, como la que sustituimos en Grupo Diario.
- Un CRM genérico que no refleja cómo trabaja el equipo, como el de Apolo Abogados.
- Herramientas sueltas, como el calendario compartido de Servicios Médicos Marineda.
En todos los casos, el punto de partida es poder exportar los datos del sistema de origen.
Cómo migramos, en cinco pasos
- Exportar. Partimos de tus datos tal cual están hoy. No hace falta que los ordenes antes: es trabajo nuestro.
- Limpiar. Cruzamos los registros por email o por CIF/NIF para detectar duplicados, contactos incompletos y datos que ya no tienen sentido.
- Validar contigo. Antes de fusionar dos fichas o dar de baja un registro, te lo enseñamos. No se toca nada sin tu confirmación.
- Cargar. Los datos entran en Zoho CRM con el modelo definido en la fase de análisis: cada campo va donde le corresponde.
- Verificar cifras. Comprobamos que el número de registros migrados cuadra con el origen. La migración no se da por cerrada hasta que las cifras coinciden.
Por qué no basta con importar
Una importación directa lleva al sistema nuevo los duplicados, los campos mal rellenados y los estados inconsistentes del anterior. Si el equipo abre el CRM y encuentra datos desordenados, deja de usarlo. Por eso la migración va antes de la formación del equipo, nunca después. Si vienes de una hoja de cálculo, mira también Excel como CRM.